TNS Holdings dự định phát hành số lượng hơn 4,9 triệu trái phiếu ra thị trường. Nguồn vốn huy động dùng để trả nợ các khoản vay sắp đến hạn của CTCP Năng lượng TNPOWER và CTCP Xây dựng Địa ốc 501.9. Tuy không phát triển quá mạnh mẽ nhưng TN1 vẫn có sự phát triển đáng kể trong nửa đầu năm 2021. Ngoài ra, doanh nghiệp này vẫn còn một số khoản nợ sắp đáo hạn nên trong thời gian tới TN1 được dự đoán sẽ phát hành thêm nhiều đợt phát hành trái phiếu nữa. Theo dõi bài viết dưới đây để cập nhật thông tin chi tiết về đợt phát hành trái phiếu của TN1.
TN1 chào bán trái phiếu với tổng giá trị 491 tỷ đồng
HĐQT CTCP Thương mại Dịch vụ TNS Holdings (mã chứng khoán: TN1) vừa thông qua nghị quyết về phương án phát hành trái phiếu ra công chúng. Cụ thể, TN1 dự kiến phát hành hơn 4,9 triệu trái phiếu. Với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu. Và kỳ hạn thanh toán trong 36 tháng kể từ ngày phát hành. Tương đương tổng giá trị chào bán xấp xỉ 491 tỷ đồng.
Lãi suất trái phiếu áp dụng cho năm đầu tiên là 10%/năm. Và lãi suất áp dụng cho các kỳ tính lãi tiếp theo bằng 2,5% cộng với lãi suất tham chiếu. TN1 dự kiến sẽ thực hiện chào bán trong quý 4/2021 – quý 1/2022.
Phát hành trái phiếu thanh toán các khoản vay
Nếu thành công, toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu này sẽ được TN1 sử dụng cho mục đích thanh toán các khoản vay với hai công ty là CTCP Năng lượng TNPOWER và CTCP Xây dựng Địa ốc 501.9.
Thông tin liên quan, HĐQT TN1 trong ngày 8/9 vừa qua đã thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi với cổ phần của các cổ đông hiện hữu của CTCP Tư vấn quản lý dự án xây dựng TNP. Cụ thể, TN1 dự kiến phát hành 714.000 cổ phiếu để hoán đổi, tỷ lệ hoán đổi là 1:2.5. Đồng nghĩa mỗi 2,5 cổ phiếu TNP sẽ được đổi lấy 1 cổ phiếu TN1. Công ty dự kiến sẽ thực hiện trong quý 3 – quý 4/2021.
Báo cáo tài chính nửa đầu năm của TNS Holdings
Kế hoạch năm 2021, doanh thu TNS Holdings kỳ vọng đạt 800 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế kỳ vọng đạt 110 tỷ đồng. Hoàn thành nửa đầu năm, TNS Holdings ghi nhận 363 tỷ đồng doanh thu, thực hiện 45% kế hoạch. Trừ đi các khoản chi phí, công ty ghi nhận mức lãi tăng 15% so với cùng kỳ năm trước. Tăng lên hơn 48 tỷ đồng, tương ứng 44% mục tiêu cả năm 2021. Diễn biến trên thị trường, cổ phiếu TN1 chốt phiên 23/9 đạt mức 36.900 đồng/cổ phiếu.
Trong số hơn 853 tỷ đồng nợ phải trả của TNS Holdings. Trong đó hơn 661 tỷ đồng là nợ phải trả người bán ngắn hạn. Doanh nghiệp chỉ có 20 tỷ đồng là vay ngắn hạn và không có vay dài hạn. Theo thuyết minh trong báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán, 3 khoản phải trả người bán ngắn hạn lớn nhất của TNS Holdings là Công ty CP BĐS xây dựng Hưng Thịnh với số tiền 191,5 tỷ đồng và Công ty CP đầu tư xây dựng TNCONS Việt Nam với số tiền hơn 279 tỷ đồng. Bên cạnh đó, TNS Holdings cũng phải thanh toán cho Công ty CP đầu tư Phát triển Hà Tây số tiền 78 tỷ đồng,…