Ngân hàng TMCP Sài Gòn SHB vừa chính thức được chấp nhận phát hành 300 triệu USD trái phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán Singapore. Theo kế hoạch, tổng lượng trái phiếu quốc tế được phát hành sẽ là 500 triệu USD, đợt đầu tiên là 300 triệu USD. Mục đích của đợt phát hành này nhằm tăng cường quy mô vốn cho doanh nghiệp. Đồng thời SHB muốn đáp ứng nhiều hơn nhu cầu của khách hàng với trái phiếu trung và dài hạn. Trong năm 2021, SHB đã có những thay đổi lớn trong các hoạt động kinh doanh. Nhà đầu tư có thể tin tưởng và triển vọng phát triển của ngân hàng này.
Trái phiếu SHB niêm yết sàn giao dịch Singapore
Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) vừa công bố thông tin cho biết, ngày 01/10 vừa qua, Ngân hàng đã được Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore chấp thuận về nguyên tắc việc đăng ký niêm yết trái phiếu quốc tế đợt 1 theo Chương tình Euro Medium Term Note (EMTN) giá trị tối đa 300 triệu USD tại Sở Giao dịch chứng khoán Singapore.
Trước đó, SHB đã lên phương án huy động tối đa 500 triệu USD trái phiếu. Và niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore. Trong đợt đầu tiên, ngân hàng kế hoạch phát hành 300 triệu USD trái phiếu quốc tế cao cấp. Mức kỳ hạn giao dịch 3 – 5 năm.
Mục đích phát hành trái phiếu quốc tế của SHB
Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, cổ đông SHB đã thông qua phương án huy động tối đa 500 triệu USD trái phiếu theo chương trình EMTN và niêm yết trái phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore. Mục đích của đợt phát hành này là để tăng quy mô vốn hoạt động. Nhằm đáp ứng nhu cầu cấp tín dụng trung và dài hạn cho khách hàng.
Hai loại hình trái phiếu được chào bán là trái phiếu quốc tế cao cấp (không chuyển đổi, không có đảm bảo và không kèm chứng quyền). Và trái phiếu quốc tế tăng vốn cấp 2 (được mua lại sau 5 năm 1 ngày, không có đảm bảo, không kèm chứng quyền, không chuyển đổi). Lãi suất chi tiết sẽ được SHB quyết định sau, phù hợp với quy định của Ngân hàng Nhà nước. Và tùy thuộc vào điều kiện thị trường tại thời điểm phát hành.
Trái phiếu sẽ được phát hành nhiều đợt
Việc phát hành dự kiến được chia ra làm nhiều đợt. Trong đợt đầu tiên, Ngân hàng kế hoạch phát hành 300 triệu USD trái phiếu quốc tế cao cấp, kỳ hạn 3 – 5 năm. Lãnh đạo SHB cho biết, mục đích thực hiện phát hành trái phiếu ra thị trường nước ngoài với nhiều mục tiêu. Nhằm nâng cao vị thế và thương hiệu của Ngân hàng trên thị trường quốc tế. Giúp đa dạng hóa kênh huy động vốn, đồng thời đảm bảo các tỷ lệ an toàn vốn.
Nguồn vốn ngoại tệ thu được từ huy động trái phiếu sẽ được sử dụng để cho vay ngoại tệ trung dài hạn phục vụ nhu cầu các khách hàng hiện hữu và tiềm năng.
SHB có nhiều thay đổi lớn trong năm 2021
Có thể thấy trong năm 2021, SHB có nhiều thay đổi đáng chú ý. Trước đó, SHB đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận cho tăng vốn điều lệ thêm tối đa 7.413 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 tỷ lệ 10,5%, qua đó nâng vốn điều lệ lên hơn 26.674 tỷ đồng.
Trong một diễn biến khác, vào cuối tháng 8, SHB công bố thương vụ chuyển nhượng công ty tài chính SHB Finance cho Krungsri. Thành viên thuộc Tập đoàn Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG). Theo Krungsri, giá trị của thương vụ chuyển nhượng này có thể lên đến 3.590 tỷ đồng. Rất nhiều nhà đầu tư kỳ vọng về khả năng tăng trưởng của SHB. Đặc biệt sau khi chuyển sàn sang HOSE và niêm yết trái phiếu thành công trên sàn Singapore. SHB chắc chắn sẽ có sự lột xác hoàn toàn mới.
